Planuri de tranzacționare și dezvoltare

Pentru ca orice întreprindere să producă profituri, sau mai degrabă rezultate pozitive, este necesar ca acesta să aibă un plan de afaceri. Tranzacționarea, dacă este înțeleasă ca o afacere pe termen lung, nu diferă de orice alte forme tradiționale de antreprenoriat. Succesul este determinat de planificarea în prealabil a activităților dvs. și continuarea planului respectiv. Acesta este modul în care veți obține rezultate regulate și consecvente, deoarece vă va permite să izolați în mod eficient cele mai bune practici de tranzacționare pentru dvs., ca comerciant individual.

Planuri de tranzacționare

Aceasta este cea mai importantă parte a afacerii dvs. de tranzacționare și nu este ușor de îndeplinit, dar planificarea tranzacțiilor dvs. vă va aduce beneficii pe termen lung, deci este important să înțelegeți că puteți și vă veți îmbunătăți în timp la acest.

Înainte de a începe să învățăm despre dezvoltarea acestor planuri pentru dvs., este important să faceți o anumită distincție. Există două tipuri largi de tranzacționare: comercianții discreționari și comercianții de sistem. Primul tip se referă la luarea deciziilor, un comerciant care nu respectă neapărat un set fix de reguli pe care ia deciziile sale de tranzacționare, ci mai degrabă urmărește piețele și tendințele lor și ia decizii manual și din mers, ca răspuns la informații în timp real prezentate de platforma de tranzacționare.

Ultimul tip sau comerciant de sistem este comerciantul care se bazează complet pe un set de reguli pentru a lua deciziile pentru el, deci este capabil să folosească automatizarea comerțului, pentru a implementa acest set de reguli pe care l-am menționat.

Pentru majoritatea oamenilor, se consideră mai ușor să înceapă pur și simplu tranzacționarea discreționară și de aici încep majoritatea traderilor, luând decizii pe baza unei combinații de informații și chiar de intuiție, în speranța de a intra pe piețe valoroase cu o mare probabilitate de profit. Chiar dacă acest tip de comerciant folosește reguli pentru a-și ghida procesul de luare a deciziilor, deciziile sunt luate manual și comerciantul are ultimul cuvânt.

În schimb, comercianții sistematici își urmează sistemul de tranzacționare religios. Acest tip de tranzacționare se bazează pe un set fix de reguli și este perfect pentru automatizare. Sistemele lor sunt codificate în limbajul platformei de tranzacționare, așa că, în mod normal, odată apăsat „ON”, tot controlul tranzacției este transmis software-ului, care apoi continuă cu executarea codului. Spre deosebire de traderii intuitivi, aceștia au nevoie de un plan de tranzacționare consistent și bine dezvoltat, care să elimine cantitatea de presupuneri pe care trebuie să le faceți și să genereze un profit consistent pe perioade mai lungi de timp..

Cum se dezvoltă un plan de tranzacționare

Aceasta este cea mai importantă documentație pe care trebuie să o creați pentru a obține un succes pe termen lung, fie ca comerciant discreționar, fie ca comerciant de sisteme. Vă va permite să luați decizii în cunoștință de cauză, eliminând o parte din riscul care vine cu tranzacționarea.

Care piețe vor fi tranzacționate?

Când vine vorba de piețele criptomonede, acestea diferă foarte mult de piețele tradiționale, unde sunt tranzacționate diferite acțiuni, obligațiuni, contracte futures și opțiuni. Spre deosebire de aceste piețe, piețele criptografice implică, de obicei, comerțul BTC împotriva altor monede criptate și fiat bine stabilite. Datorită naturii cripto-algoritmului, monedele sunt tratate (în majoritatea cazurilor) atât ca acțiuni, cât și ca mărfuri. Demn de menționat este că puteți tranzacționa și împotriva creării de noi monede, odată ce ICO-ul lor se termină.

Slujba dvs. de tranzacționat este să definiți în mod clar la ce piețe doriți să participați și această decizie se bazează pe premisa unei bune volatilități și lichidități a pieței, așa că practic doriți să puteți executa comenzi eficient, indiferent de dimensiune și fără a provoca o schimbarea devastatoare a prețului prin aceasta.

Lichiditatea poate fi măsurată prin acești factori:

  • Viteza, reprezentând cât de repede poate fi executată complet o comandă comercială mai mare
  • Persistență, reprezentând tendința (și timpul necesar) pieței de a gravita înapoi către prețul nominal, după executarea unui ordin comercial mare.
  • Adâncime, reprezentând suma comenzilor dincolo de cele mai bune oferte și cereri
  • Lățime, reprezentând cât de mare este decalajul dintre oferte și cereri

Piețele bune de lichiditate au tendința de a prezenta spread-uri foarte strânse către comerciant și suficientă adâncime pentru a executa rapid comenzi. Este important pentru dvs. ca comerciant, deoarece se va asigura că comenzile dvs. sunt completate complet, fără a afecta dramatic prețul, în același timp, prezentând alunecări minime pentru bugetul dvs..

Celălalt aspect pe care trebuie să îl luați în considerare în ceea ce privește alegerea pieței este volatilitatea, care în cripto-piețe este un tip de piață relativ frecvent. Reprezintă acțiunea de preț pe o anumită piață, adică cât de rapid și cu ce cantități prețul crește și coboară. Aveți nevoie de o anumită volatilitate, deoarece fiecare mișcare a prețului este o oportunitate de a obține profit, în timp ce dacă prețul rămâne constant, oportunitatea de profit este în mod constant de 0%.

Trebuie să vă asigurați că planul dvs. de tranzacționare este dezvoltat și testat pentru piața specifică pe care intenționați să o intrați, mai degrabă decât să reutilizați un plan mai vechi. Motivul pentru aceasta este că toate piețele sunt diferite și re / acționează în propriul lor mod specific. Pentru a elimina pierderile inutile de profit, trebuie să creați un plan pentru fiecare piață pe care intenționați să o intrați și să aveți o strategie concretă cu privire la modul în care veți continua să creați profit.

Cel mai bine este să vă concentrați în principal pe o singură piață atunci când începeți și să vă extindeți pe măsură ce câștigați experiență de tranzacționare, cunoștințe și încredere. Dacă faceți acest lucru prematur, vă puneți într-o poziție dificilă de a jongla între piețe și de a depune eforturi mentale inutile.

Care este intervalul grafic pe baza căruia veți lua deciziile comerciale?

Adesea asociat cu stilurile de tranzacționare pe care le-am prezentat în articolul anterior. Aceste intervale de grafică se pot baza pe diferiți factori, cum ar fi, timpul, activitatea sau volumul, iar dvs. veți alege ce tip de interval de grafică va fi prezentat. Se reduce la preferințele personale și la nevoile de tranzacționare, deci este firesc ca comercianții pe termen lung să fie interesați de graficele pe termen mai lung și invers.

Acțiunea de preț va fi aceeași, indiferent de graficul ales, iar diferența este pur și simplu în prezentarea generală a piețelor. Puteți încorpora mai multe tipuri de diagrame, dar intervalul dvs. principal de diagramă va fi utilizat pentru a specifica intrarea și ieșirea tranzacțiilor.

Indicatori principali ai graficului

După ce ați ales intervalul grafic special, este timpul să decideți ce indicator veți lua deciziile. Calculele matematice care se bazează pe prețul sau volumul activității anterioare și actuale ale unei anumite piețe sunt numite prompt indicatori tehnici. Deși nu furnizează semnale pentru a intra sau ieși din piețe, vă permit să anticipați comportamentul pieței și să obțineți semnale din această interpretare. Există multe tipuri diferite de indicatori disponibili, care interpretează tendințele, volatilitatea, impulsul și volumul tranzacțiilor. Acestea vă sunt ușor disponibile ca comerciant pe majoritatea burselor.

Reguli pentru dimensionarea poziției

Aceasta este partea planului dvs. de tranzacționare în care stabiliți în mod clar dimensiunea pozițiilor care vor fi utilizate pe această piață specifică. Majoritatea schimburilor au o valoare minimă a comenzii, deci ar trebui să examinați mai întâi acest fapt. În acest fel puteți echilibra cantitatea de poziții pe care doriți să o comparați cu valoarea minimă a comenzii și să definiți în mod clar dimensiunea pozițiilor menționate.

Reguli de intrare

În funcție de caracterul unui anumit comerciant, aceste reguli de intrare vor fi stabilite în conformitate cu natura lor particulară. Unii dintre noi sunt agresivi, în timp ce alții sunt conservatori, astfel intrarea la regulile pieței va diferi pentru noi toți. Conservatorii vor pierde oportunități bune de tranzacționare, în timp ce tipurile agresive vor intra pe piețe prematur și vor genera oportunități bune de tranzacționare pentru alții. Aceste reguli pot fi folosite de ambele tipuri și chiar de comercianții care se consideră echilibrați, iar utilizarea acestora vă va oferi instrumentele necesare pentru a intra în mod constant, încrezător și decisiv pe piețe, fără să vă loviți..

Pentru a crea reguli de intrare, comercianții folosesc filtre comerciale și declanșatoare comerciale. Filtrele definesc condițiile care trebuie îndeplinite pentru a intra pe piață, acționând ca un comutator de siguranță pentru declanșatorul de tranzacționare. Odată îndeplinite aceste condiții, declanșatorul este activat. Declanșatorul este practic o linie pe grafic care ajută la definirea intrării în tranzacții. Acești factori declanșatori pot fi utilizați pe baza unor condiții diferite, variind de la pragul de preț la valorile indicatorilor. Iată un exemplu prezentat pe Investopedia

Filtre comerciale:

  • Ora este între 9:30 AM și 3:00 PM EST
  • O bară de preț pe o diagramă de 5 minute s-a închis peste media mobilă simplă de 20 de zile
  • Media mobilă simplă de 20 de zile este peste media mobilă simplă de 50 de zile

Odată îndeplinite aceste condiții, putem căuta declanșatorul comerțului:

  • Introduceți o poziție lungă cu un ordin de limită de oprire setat pentru o bifă deasupra barei anterioare

Vedeți cum este specificat tipul de comandă care va fi executat în parametrul de declanșare. Acest lucru este deosebit de important, deoarece utilizarea unui alt tip de comandă va produce rezultate diferite, deci trebuie să înțelegeți complet ceea ce am subliniat în articolul precedent.

Reguli de ieșire

Vechea zicală conform căreia puteți intra pe o piață la orice preț și puteți crea profit atunci când ieșiți la momentul potrivit este foarte simplă, dar totuși foarte adevărată. Prezentând un aspect foarte important al planurilor de tranzacționare, ieșirile de pe piață reprezintă ultima parte definitorie care face profitabilă o tranzacție. Având în vedere acest lucru, ar trebui să investiți aceeași cantitate de timp în cercetarea și testarea regulilor dvs. de ieșire, ca și în cazul regulilor de intrare.

Aceste reguli definesc posibilele rezultate ale tranzacțiilor dvs., cum ar fi ora de ieșire pentru tranzacție (populară pe piețele tradiționale de zi, sfârșitul zilei), atingerea obiectivelor de profit, definirea nivelurilor de stop loss și stop stop și executarea strategiilor de stop și inversare.

La fel ca regulile de intrare, tipurile de ordine specifice pe care urmează să le utilizați ar trebui să fie clar definite în planul dvs. de tranzacționare

  • Ieșiți la atingerea țintei de profit, setați 10 bifă peste prețul de intrare, utilizați ordinul limită
  • Ieșiți atunci când atingeți o țintă cu 5 căpușe sub prețul de intrare, utilizați comanda de oprire

Powerzonetrading.com oferă un șablon excelent care poate fi utilizat pentru a dezvolta un plan de tranzacționare care include toate informațiile necesare, condițiile de intrare și ieșire, perioade de timp, dimensionarea poziției, tipul de sistem, instrumente de tranzacționare. Puteți utiliza acesta sau alt șablon pe care îl creați, în funcție de preferințele personale.