Obchodné plány a rozvoj

Na to, aby akýkoľvek obchodný podnik priniesol zisky alebo skôr pozitívne výsledky, je potrebné, aby mal obchodný plán. Obchodovanie, ak sa chápe ako dlhodobé podnikanie, sa nelíši od iných tradičných foriem podnikania. O úspechu rozhoduje predbežné plánovanie vašich aktivít a dokončenie tohto plánu. Týmto spôsobom sa dostanete k pravidelným a konzistentným výsledkom, pretože vám umožní efektívne izolovať najlepšie obchodné praktiky pre vás ako individuálneho obchodníka..

Obchodné plány

Toto je najdôležitejšia súčasť vášho obchodného podnikania a nie je ľahké ho splniť, ale plánovanie vašich obchodov vám z dlhodobého hľadiska prinesie veľa výhody, takže je dôležité si uvedomiť, že môžete a časom sa zlepšíte toto.

Predtým, ako sa začneme učiť o vývoji týchto plánov sami, je potrebné urobiť určité rozlíšenie. Existujú dva široké typy obchodovania: diskrečný a obchodníci so systémom. Prvý typ je o rozhodovaní, obchodníkovi, ktorý nemusí nevyhnutne dodržiavať pevne stanovený súbor pravidiel, podľa ktorých robí svoje obchodné rozhodnutia, ale skôr sleduje trhy a ich trendy a rozhoduje manuálne a za behu v reakcii na informácie v reálnom čase, ktoré mu poskytuje obchodná platforma.

Posledný uvedený typ alebo systémový obchodník je obchodník, ktorý sa pri rozhodovaní úplne spolieha na súbor pravidiel, aby mohol implementovať tento súbor pravidiel, ktorý sme spomenuli, aby mohol využívať automatizáciu obchodu.

Pre väčšinu ľudí sa považuje za jednoduchšie jednoducho začať obchodovať podľa uváženia, a práve tu začína väčšina obchodníkov rozhodovať na základe kombinácie informácií a dokonca intuície v nádeji, že vstúpia na cenné trhy s vysokou pravdepodobnosťou zisku. Aj keď tento typ obchodníka používa pravidlá na usmernenie svojho rozhodovacieho procesu, rozhodnutia sa prijímajú manuálne a posledné slovo má obchodník..

Naopak, systematickí obchodníci nábožensky nasledujú svoj obchodný systém. Tento typ obchodovania je založený na pevnej skupine pravidiel a je ideálny na automatizáciu. Ich systémy sú kódované do jazyka obchodnej platformy, takže po stlačení tlačidla „ZAPNUTÉ“ sa obyčajne všetka obchodná kontrola odovzdá softvéru, ktorý potom vykoná kód. Na rozdiel od intuitívnych obchodníkov potrebujú konzistentný a dobre prepracovaný obchodný plán, ktorý eliminuje množstvo hádaní, ktoré musíte urobiť, a vytvára konzistentný zisk po dlhšiu dobu..

Ako vypracovať obchodný plán

Toto je najdôležitejšia dokumentácia, ktorú musíte vytvoriť, aby ste dosiahli dlhodobý úspech ako diskrečný alebo systémový obchodník. Umožní vám to robiť informované rozhodnutia, eliminovať časť rizika, ktoré s obchodovaním prichádza.

Na ktorých trhoch sa bude obchodovať?

Pokiaľ ide o trhy s kryptomenami, veľmi sa líšia od tradičných trhových miest, kde sa obchoduje s rôznymi akciami, dlhopismi, futures a opciami. Na rozdiel od týchto trhov, kryptotrhy zvyčajne zahŕňajú obchod BTC s inými dobre zavedenými kryptomenami a fiat menami. Vzhľadom na povahu krypto-algoritmu sa s menami zaobchádza (vo väčšine prípadov) ako s akciami aj komoditami. Za zmienku stojí, že môžete tiež obchodovať s vytváranými novými mincami, akonáhle ich ICO skončí.

Vašou úlohou ako obchodovaného subjektu je jasne definovať, na ktorých trhoch sa chcete zúčastniť, a toto rozhodnutie je založené na predpoklade dobrej volatility trhu a likvidity, takže v zásade chcete mať možnosť vykonávať objednávky efektívne, bez ohľadu na veľkosť a bez spôsobenia zničujúca zmena ceny.

Likviditu možno merať týmito faktormi:

  • Rýchlosť, ktorá predstavuje, ako rýchlo je možné úplne vykonať väčší obchodný príkaz
  • Perzistencia, ktorá predstavuje tendenciu (a čas potrebný) na to, aby sa trh po vykonaní veľkého obchodného príkazu gravitoval späť k nominálnej cene.
  • Hĺbka, ktorá predstavuje počet objednávok presahujúcich najlepšie ponuky a dopyty
  • Šírka predstavuje šírku rozdielu medzi cenovými ponukami a dopytmi

Dobré trhy s likviditou majú tendenciu obchodníkovi predstavovať skutočne tesné spready a dostatočnú hĺbku na rýchle vykonanie pokynov. Je to pre vás ako obchodníka dôležité, pretože zabezpečí, že vaše objednávky budú úplne vyplnené bez toho, aby to malo dramatický vplyv na cenu, a zároveň bude predstavovať minimálny sklz pre váš rozpočet..

Ďalším aspektom, ktorý musíte zvážiť pri výbere trhu, je volatilita, ktorá je na kryptotrhoch pomerne častým typom trhu. Predstavuje cenovú akciu na konkrétnom trhu, čo znamená, ako rýchlo a v akých množstvách cena stúpa a klesá. Potrebujete určitú volatilitu, pretože každý pohyb v cene je príležitosťou na získanie zisku, zatiaľ čo ak cena zostáva konštantná, príležitosť na zisk je neustále 0%..

Namiesto opätovného použitia staršieho plánu sa musíte uistiť, že je váš obchodný plán vyvinutý a testovaný pre konkrétny trh, na ktorý plánujete vstúpiť. Dôvodom je skutočnosť, že všetky trhy sú odlišné a konajú svojím špecifickým spôsobom. Aby ste eliminovali zbytočnú stratu zisku, musíte vytvoriť plán pre každý trh, na ktorý plánujete vstúpiť, a mať konkrétnu stratégiu, ako postupovať pri vytváraní zisku..

Najlepšie je na začiatku sa zamerať predovšetkým na jeden trh a rozširovať sa, keď získate obchodné skúsenosti, vedomosti a sebadôveru. Ak to urobíte predčasne, budete v ťažkej situácii, aby ste mohli manipulovať medzi trhmi a vynakladať zbytočné duševné úsilie.

Aký je interval grafu, v ktorom budete robiť svoje obchodné rozhodnutia?

Často sa spája so štýlmi obchodovania, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom článku. Tieto intervaly grafov môžu byť založené na rôznych faktoroch, ako sú čas, aktivita alebo objem, a vy si môžete zvoliť, aký typ intervalu grafov sa zobrazí. Závisí to od osobných preferencií a obchodných potrieb, takže je prirodzené, že dlhodobí obchodníci sa budú zaujímať o dlhodobejšie grafy a naopak.

Cenová akcia bude rovnaká bez ohľadu na zvolený graf a rozdiel je jednoducho v prehľade trhov. Môžete zahrnúť viac typov grafov, ale váš hlavný interval grafov sa použije na určenie vstupu a výstupu obchodu.

Hlavné ukazovatele grafu

Keď si zvolíte konkrétny interval grafu, je na čase rozhodnúť sa, podľa ktorého ukazovateľa budete rozhodovať. Matematické výpočty založené na minulej a súčasnej cenovej alebo objemovej aktivite konkrétneho trhu sa okamžite nazývajú technické ukazovatele. Aj keď neposkytujú signály na vstup alebo výstup na trhy, umožňujú vám predvídať trhové správanie a odvodiť signály z tejto interpretácie. Existuje veľa rôznych typov ukazovateľov, ktoré interpretujú trendy, volatilitu, dynamiku a objem obchodu. Tieto máte ako obchodník k dispozícii na väčšine búrz.

Pravidlá pre určovanie veľkosti pozícií

Toto je časť vášho obchodného plánu, kde jasne nastavujete veľkosť pozícií, ktoré sa použijú na tomto konkrétnom trhu. Väčšina búrz má minimálnu hodnotu objednávky, takže by ste mali najskôr preskúmať túto skutočnosť. Týmto spôsobom môžete vyvážiť počet požadovaných pozícií s minimálnou hodnotou objednávky a jasne definovať veľkosť uvedených pozícií.

Pravidlá vstupu

V závislosti od charakteru konkrétneho obchodníka budú tieto pravidlá vstupu stanovené v súlade s ich konkrétnou povahou. Niektorí z nás sú agresívni, zatiaľ čo iní sú konzervatívni, a preto sa vstup na trhové pravidlá bude pre každého z nás líšiť. Konzervatívci budú prichádzať o dobré obchodné príležitosti, zatiaľ čo agresívne typy sa dostanú na trhy predčasne a vytvoria dobré obchodné príležitosti pre ostatných. Tieto pravidlá môžu používať obidva typy a dokonca aj obchodníci, ktorí sa považujú za vyvážených, a ich použitie vám poskytne nástroje na dôsledný, sebavedomý a rozhodný vstup na trhy bez toho, aby ste sa ohli.

Na vytvorenie vstupných pravidiel používajú obchodníci obchodné filtre a spúšťače obchodu. Filtre definujú podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby bolo možné vstúpiť na trh, a fungujú ako bezpečnostný spínač pre spúšťač obchodovania. Po splnení týchto podmienok sa aktivuje spúšť. Spúšťač je v podstate riadok v grafe, ktorý pomáha definovať vstup do obchodu. Tieto spúšťače je možné použiť na základe rôznych podmienok, od cenovej hranice po hodnoty ukazovateľa. Tu je príklad uvedený na Investopedii

Obchodné filtre:

  • Čas je medzi 9:30 a 15:00 EST
  • Cenový pruh na 5-minútovom grafe sa uzavrel nad 20-denný jednoduchý kĺzavý priemer
  • 20-dňový jednoduchý kĺzavý priemer je nad 50-denným jednoduchým kĺzavým priemerom

Po splnení týchto podmienok môžeme hľadať spúšťací faktor obchodu:

  • Zadajte dlhú pozíciu s nastavením limitu zastavenia pre jedno začiarknutie nad najvyššou úrovňou predchádzajúcej lišty

Pozrite sa, ako je v parametri spúšťača určený typ objednávky, ktorá sa vykoná. To je obzvlášť dôležité, pretože použitie iného typu objednávky prinesie rôzne výsledky, takže musíte úplne pochopiť, čo sme načrtli v predchádzajúcom článku.

Pravidlá výstupu

Staré známe príslovie, že môžete vstúpiť na trh za každú cenu a dosiahnuť zisk pri ukončení vo vhodnom čase, je skutočne jednoduché, ale napriek tomu veľmi pravdivé. Výstupy z trhu, ktoré predstavujú veľmi dôležitý aspekt obchodných plánov, sú najdôležitejšou určujúcou časťou, ktorá robí obchod ziskovým. Z tohto dôvodu by ste mali do skúmania a testovania svojich výstupných pravidiel investovať rovnaké množstvo času, ako ste to urobili pri vstupných pravidlách.

Tieto pravidlá definujú možné výsledky vašich obchodov, ako napríklad čas ukončenia obchodu (populárny na trhoch s tradičným dňom, koniec dňa), dosahovanie cieľov zisku, definovanie úrovní stop loss a trailing stop a vykonávanie stratégií stop a reverse.

Rovnako ako pravidlá vstupu, aj vo vašom obchodnom pláne by mali byť jasne definované konkrétne typy pokynov, ktoré budete používať

  • Ak chcete dosiahnuť cieľový zisk, ukončite akciu, nastavte 10 začiarknutí nad vstupnú cenu, použite limitnú objednávku
  • Pri odchode z cieľa o 5 kliešťov pod vstupnou cenou použite príkaz na zastavenie

Powerzonetrading.com ponúka skvelú šablónu, ktorá sa dá použiť na vypracovanie obchodného plánu, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, podmienky vstupu a výstupu, časové rámce, veľkosť pozície, typ systému, obchodné nástroje. Môžete použiť túto alebo inú šablónu, ktorú vytvoríte, v závislosti od osobných preferencií.